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1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡。在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成（赵文瑄 饰）钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗（王双宝 饰）衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。老大，你说，是哪个狗娘养的暗害你？老子要打得他满地找牙。Jake Peralta侦探（Andy Samberg）是个优秀的警察，因此他不用花太多时间来学习各种「条条框框」——就算不守规矩，他也能把工作做好。你瞧，他的逮捕记录是同事当中最高的，他的职业生涯一路星光闪耀——如果你不认为他过分沉溺于自己的成绩是件坏事的话。警察分局新来的指挥官——分区副巡官Ray Holt（Andre Braugher）——刚刚走马上任就给这位得意忘形的警察破了一盆冷水：嘿，别忘了尊重你的警徽大苞谷顿时瞪大眼睛，急忙将盒子盖上，又紧张地转头对外扫了一眼，才回头低声道：你胆子也太大了。胡钧示意她不要慌张，沉声道：不要慌。见小师妹只顾吃，张继明受不了了，走上前去，弯腰低声道：小溪，后面还有好多好吃的呢。　　20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……